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股市火爆先富“卖水人”,互联网券商股价翻十倍,马化腾雷军笑了

优质标的吸引了大量内地资金入场,而90后和00后也开始陆续进场,成为资本市场的重要力量。虽然新老投资者们收成几何还难下定论,但他们已经将互联网券商推上了风口浪尖并赚得盆满钵满,却已是事实。

《中国经济周刊》记者 孙冰 | 北京报道

过去的一年,全球股市持续火爆,作为股民淘金路上的“卖水人”,券商们当然也是大赚特赚,尤其是更受年轻股民青睐的、可投资美股港股市场的互联网券商们。

由于美股港股市场的走强和IPO的活跃,不仅投资者对龙头公司追涨情绪高涨,而且还有大量优质中概股公司纷纷回港二次上市,以及农夫山泉、小鹏汽车、贝壳、快手等热门公司和明星“独角兽”们纷纷登陆资本市场,还有正在排队的字节跳动、滴滴、百度(二次IPO)……

优质标的吸引了大量内地资金入场,而90后和00后也开始陆续进场,成为资本市场的重要力量。虽然新老投资者们收成几何还难下定论,但他们已经将互联网券商推上了风口浪尖并赚得盆满钵满,却已是事实。

风口上的“卖水人”:富途老虎起飞,马化腾雷军笑了

目前国内互联网券商龙头当属富途证券,其旗下的富途牛牛APP是国内最大的境外证券交易平台,其母公司富途控股(FHL.US,后转换为FUTU.US)于2019年3月在美国纳斯达克挂牌上市,发行价为12美元。

富途的创始人李华是腾讯的第18号员工,后离职创业。富途IPO前的三轮融资均由腾讯领投,经纬、红杉跟投。目前,腾讯仍是富途的最大机构股东,截至2020年2月29日,腾讯的持股比例为30.3%。

2020年的1月,富途控股(FUTU.US)的股价还在10美元附近徘徊,而如今,富途控股的股价已经飙升至100美元附近,市值超过130亿美元,一年时间翻了近10倍。

股价和市值飙升背后是富途十分亮眼的业绩数据,用“爆炸式增长”来形容也不为过。

来自富途证券2020年三季度财报的数据显示,2020年第三季度,富途实现营收1.22亿美元,同比增长272%,这已经是其连续三个季度实现同比三位数增幅;非美国通用会计准则下(Non-GAAP),三季度净利润为5260万美元,同比增长1613%。

更为值得关注的是,2020年三季度,富途牛牛APP注册用户数达1040万,同比增长52%;富途开户客户数达117.3万,同比增长80%。同期,富途还迎来交易额破万亿港元里程碑,当季总交易额为1309亿美元(约10147亿港元),同比增长381%;当季美股交易额为728亿美元(约5645亿港元),同比大增459%。

除了腾讯系的富途控股,还有小米系的老虎证券,也在加速崛起。2020年的1月,老虎证券的运营公司向上融科(TIGR.US)的股价还在3美元区间,而2021年1月28日,其股价收于16.48美元,市值超过23亿美元,一年时间也翻了近5倍。

老虎证券成立于2014年,较富途晚了2年,2019年3月在美股完成了IPO,发行价为8美元。除了创始人巫天华,小米集团是向上融科的第一大机构股东和第二大股东, 截至2020年3月31日,小米的持股比例为13.55%。

和富途相比,老虎证券的业绩数据要逊色一些,但增速也非常惊人。财报显示,老虎证券2020年营收为3804万美元,同比增长148.2%,已连续三个季度营收同比翻倍;净利润也是连续三个季度同比翻倍,三季度净利润为380万美元。而在2020年一季度之前,公司还一直处于亏损状态。

此外,老虎证券的开户客户在2020年10月末突破了100万大关;截至2020三季度的入金客户达到21.5万,新增入金客户是上年同期的7倍,创下史上最快季度增速。

不过,互联网券商的崛起除了疫情加速的原因之外,更深层次的崛起逻辑是大量国内的投资者,尤其是更具有全球视野的年轻投资者,想要投资美股和港股。过去,这需要很高的门槛和非常复杂的流程,但互联网券商的兴起大大降低了门槛和简化了流程,让境内投资者可以比较方便地投资境外的优质上市公司。

新经济迎IPO“超级周期”,“打新大年”只是开始

押注“打新”业务也是互联网券商们得以飞速增长的关键之一。随着新经济公司开启新一轮IPO“超级周期”和大量美股公司寻求在港二次上市,可以说,刚刚过去的2020年是美股和港股的“打新大年”,大量优质公司扎堆上市或者二次IPO。

但过去,新股打新的门槛是比较高的,由于需要巨大的资金量,所以主要是机构投资者参与。而互联网券商的加入,让个人投资者可以以很低的门槛也参与到打新当中,这也让打新市场变得更加火热。

2020年,新股的申购记录屡屡被刷新。以农夫山泉为例,除了让创始人钟睒睒登顶亚洲首富,也吸引了超11万散户到富途打新,认购金额超过了350亿港元。

“短视频第一股”快手也获得了巨量资金的追捧。富途首批80亿认购额度放出仅3分钟就迅速告罄,认购额突破百亿港元,仅用时30分钟。截至1月28日19:00,仅通过富途认购快手新股的客户数就突破了18万人,认购金额超过404亿港元。

而全市场的数据更加惊人。根据富途牛牛数据显示,截至1月28日19:00,全市场快手总融资认购额达到4392.79亿港元,超额认购达418.36倍。

实际上,打新也一直都是互联网券商的最大业务亮点之一,老虎证券曾独家提供腾讯音乐、拼多多、哔哩哔哩、爱奇艺、虎牙等一批中概股的新股申购,吸引了大批新增用户和资金。

由于散户的资金量有限,互联网券商们会为个人投资者提供“融资融券”的服务,通过借款加杠杆来提升打新中签的比例,这不仅让“小散们”很开心,对于券商来说,也是非常有赚头的业务。

不过,打新狂欢还远未到达高潮,2021年依然是全球IPO大年,传闻中会在今年上市的字节跳动、滴滴和加入回港潮的百度,都是让投资者心潮澎湃的名字。

而对于大批刚刚变成“股民”的年轻投资者和资本市场的“小白用户”来说,大概率“稳赚不赔”的打新被他们视为“股市致富第一课”,注定要“先上为敬”。

不过,互联网券商们虽然飞速增长,但相对于传统券商,整体体量还是比较小的。未来能不能成为券商中的新一极力量,还有很长的路要走。更为重要的是,他们的“创新”是不是合规,会不会面临监管风险,也都尚存很大的未知数。

责编:周琦

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